美联储开启年内首次加息，宣布加息25个基点

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在北京时间2月2日凌晨,美联储在年内首次提高利率,宣布提高25个基点,将联邦基金的利率目标区间提高到4.50%-4.75%。

2023年首次加息

根据中新经纬的梳理,这次加息是美联储新年的第一次。此前,2022年,美联储加息7次,累计加息425个基点。与此同时,美联储从去年开始累计加息450个基点。对于这次加息的25个基点,美联储表示,持续加息是合适的,通货膨胀有所缓解,但仍处于高位,高度重视通货膨胀风险。此外,就业增长势头强劲,失业率保持低位,资产负债表将按计划继续减少。

美联储利率决议公布后,美股三大指数全线上涨,纳斯达克斯坦指数迅速走红。道德指数和标准普尔500指数均明显收窄,盘中下跌。美国国债收益率部分下降,10年期收益率最新为3.489%,2年期收益率为4.238%,3个月期收益率为4.676%。美元指数小幅下跌,现在下跌0.28%到1010.8140.现货黄金在短时间内暴涨后下跌,现报告为1924.69美元/盎司,下跌0.18%。

美联储开启年内首次加息，宣布加息25个基点

在通货膨胀数据方面,美国劳工部此前披露的数据显示,美国CPI在2022年12月同比增长6.5%,较上月收窄0.6个百分点,为自2022年中期达到峰值以来连续六个月放缓;CPI环比下降0.1%,是两年半来第一次环比下降,也是2020年4月以来的最大值。

具体来说,当月推动美国CPI上涨的领域主要来自房价,环比上涨0.8%。去年12月,美国核心CPI环比上涨0.3%,同比上涨5.7%,排除了波动较大的食品和能源价格。环比上涨幅度比一个月前高出0.1个百分点。费城联储主席哈克在上述数据公布后表示,美联储超规模加息阶段已经过去。加息后,美联储需要在一段时间内保持利率稳定。预计2023年核心通货膨胀将下降至3.5%,2025年将下降到2%的月份。此外,PCE2022年12月,物价指数同比增长5%,低于前值5.5%,连续第六个月放缓。

下半年降息?

随着美国通货膨胀数据的持续下降,一些分析师表示,美联储将进一步放缓加息步伐,甚至在下半年降息。其中,巴克莱银行表示,预计今年春季市场基金利率将达到4.75%-5.00%,美联储将在7月份首次降息。方正中期期货认为,预计2023年,美联储将在2023年第一季度继续加息,第二季度和第三季度保持终端利率不变,第四季度有降息的可能。

前海开源基金首席经济学家杨德龙对中新经纬表示,预计美联储加息已经结束。“去年暴力加息对美国经济影响很大,所以美联储也是避鼠器,不会继续暴力加息。”

英国证券研究所所长郑后成表示,从数据中可以看出,美国通货膨胀呈下降趋势。预计今年上半年,随着美国宏观经济压力的下降,加上2022年同期基数的影响,当月美国CPI同比和PCE同比将继续下降。由于美联储的利率政策侧重于通货膨胀率和就业率,上半年美联储将进一步放缓加息步伐。

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然而,中泰证券首席经济学家李迅雷认为,美联储在2023年下半年降息的可能性不大,因为美国、欧盟等经济体高通胀的主要原因是财政补贴而不是量化宽松政策,但加息可能会相对谨慎,同时传递信号继续加息以稳定市场预期。

有什么影响?美联储加息,对人民币汇率,股市有什么影响?

中新经纬注意到,央行副行长宣昌能近日在国务院办公室发布会上表示,总的来说,发达经济体货币政策调整对中国的影响有限,可能对其他相对较小的新兴市场经济体产生较大影响。宣昌可以说,自2022年11月中旬以来,随着国内稳定经济政策措施的有效实施,优化疫情防控措施和金融支持房地产政策相继出台。此外,市场预计美联储将放缓加息步伐,美元指数将在高位下跌,人民币对美元的汇率将逐渐转向升值趋势。

杨德龙还认为,美联储的加息不会对人民币汇率产生太大影响。相反,人民币会有一定的反弹,因为市场预计美联储的加息即将结束。股市方面,华安证券战略首席分析师郑小霞团队表示,美国经济企稳,美联储加息放缓,有利于美股持续反弹。预计2月份a股外部支撑将保持不变。

中航空基金首席经济学家邓海清指出,随着中国经济复苏、疫情防控优化和美联储加息放缓,2022年遭受重创的港股有望成为2023年全球主要股市中表现最好的市场。同时,随着政策在扩大内需、稳定信心方面的努力,中国经济复苏,市场信心得到修复,2023年a股市场也将表现强劲。

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